Adam Sacks, président de Tourism Economics, une société d'Oxford Economics, a exploré l'influence de l'économie actuelle sur les expositions interentreprises (B2B) et a fourni des prévisions sur les impacts futurs dans sa présentation perspicace, Naviguer dans le paysage mondial : aperçus sur l'économie, la géopolitique et les expositions, livré à la Conférence de prédiction du CEIR 2024 qui s'est tenue les 12 et 13 septembre.
Référencement des données du CEIR Rapport d'indice 2024, Sacks a noté que le secteur des expositions trace une voie de reprise remarquable, affichant une résilience extraordinaire dans le paysage post-pandémique. Selon une analyse économique détaillée, le secteur a actuellement récupéré à 91% de ses niveaux d'avant la pandémie de 2019, avec une trajectoire qui suggère non seulement une reprise, mais aussi une croissance et une transformation potentielles dans les années à venir.
Paysage économique et dynamique de reprise
L’économie américaine présente un tableau complexe mais prometteur. Le PIB réel devrait croître de 2,61 TP3T en 2024, avec une légère décélération à 1,91 TP3T en 2025 – un scénario que les économistes décrivent comme un potentiel « atterrissage en douceur ». Cette modération économique s’accompagne d’une croissance significative des salaires, les salaires du secteur privé ayant augmenté de 231 TP3T depuis février 2020, dépassant ainsi la hausse des prix à la consommation de 181 TP3T.
La Réserve fédérale devrait jouer un rôle crucial dans la stabilisation économique, avec des plans visant à abaisser les taux d'intérêt. Cette stratégie monétaire intervient après une période sans précédent de hausses rapides des taux d'intérêt, la plus rapide de l'histoire. Il est remarquable de constater que, contrairement aux prévisions de la plupart des économistes, ces hausses agressives des taux n'ont pas provoqué de récession.
Tendances de reprise sectorielles
La reprise du secteur des expositions est nuancée et dépend des secteurs. D'ici 2024, trois secteurs clés – Transport, Finances/Juridique/Immobilier et Éducation – devraient se rétablir complètement. D’ici 2026, les analystes s’attendent à ce que 11 des 14 secteurs suivis retrouvent complètement leur performance d’avant la pandémie, Biens de consommation, Matières premières et Articles de sport susceptible d'être à la traîne.
Transformation des voyages d'affaires et du réseautage
La pandémie a fondamentalement modifié la dynamique du lieu de travail, le télétravail représentant désormais environ 25% de journées de travail, soit une augmentation spectaculaire par rapport à seulement 5% avant la pandémie. Ce changement structurel n’a pas diminué le besoin d’interactions en personne. Il est remarquable de constater que 58% des travailleurs à distance déclarent avoir besoin de rencontrer leurs collègues en personne au moins une fois par trimestre, souvent dans le cadre de conférences, de conventions et d’expositions.
La reprise des voyages internationaux présente un paysage contrasté. Des marchés comme le Canada ont atteint 95% de leurs niveaux de voyages de 2019, tandis que les marchés asiatiques restent environ 20% en dessous des performances d'avant la pandémie. Des défis importants persistent, notamment les goulots d'étranglement du traitement des visas et la disponibilité limitée des vols, en particulier dans des régions comme la Chine.
Les habitudes de dépenses des voyageurs internationaux se sont également inversées de manière spectaculaire. En 2019, les voyageurs internationaux aux États-Unis ont dépensé 1422 milliards de livres sterling de plus que les résidents américains à l’étranger. Actuellement, les États-Unis connaissent un déficit commercial de l’ordre de 1420 milliards de livres sterling, un changement substantiel qui a un impact sur la demande hôtelière et la participation aux expositions.
Sentiment des planificateurs d'entreprise et de réunions
Les bénéfices des entreprises restent un indicateur fiable de la participation future aux salons. Avec des marges bénéficiaires attendues autour de 10%, les entreprises continuent de considérer la participation aux salons comme un investissement stratégique pour la croissance future. Le sentiment des organisateurs de réunions s'est considérablement amélioré, avec seulement 11% exprimant un pessimisme quant aux réunions à venir, soit le pourcentage le plus bas de ces dernières années.
Trajectoire de croissance et de reprise projetée
L'industrie des expositions devrait croître de 8,51 TP3T d'une année sur l'autre en 2024, avec une croissance plus modeste de 2,81 TP3T en 2025 et de 3,51 TP3T en 2026. Les pieds carrés nets vendus devraient se rétablir de 931 TP3T à 981 TP3T en 2024, les exposants atteignant près de 981 TP3T de récupération et les participants à 951 TP3T des niveaux d'avant la pandémie.
Considérations économiques plus larges
Les prochaines élections et les changements de politique potentiels ajoutent à la complexité de la situation. Les deux principaux programmes politiques présentent des défis économiques, notamment des droits de douane et des augmentations d’impôts potentiels. Cependant, les économistes prévoient un impact immédiat limité, avec des implications économiques plus importantes qui pourraient émerger en 2026 et 2027.
Quelle est la prochaine étape ?
Le secteur des expositions se trouve à un tournant fascinant. Même si la trajectoire de reprise n’est pas linéaire et que des défis subsistent, les fondamentaux économiques sous-jacents, les stratégies des entreprises et le besoin humain d’interactions en face à face laissent entrevoir un avenir solide et adaptable. Le secteur ne se contente pas de se rétablir, il se réinvente potentiellement pour s’adapter à un nouveau paysage économique et technologique.
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