El crecimiento de la industria estadounidense de exposiciones B2B continúa en tiempos turbulentos
El Centro de Investigación de la Industria de Exposiciones (CEIR) anunció hoy que la industria de exposiciones B2B (empresa a empresa) de EE. UU. continúa recuperándose, registrando una fuerte mejora en el cuarto trimestre de 2024. El desempeño moderado de los eventos completados, especialmente en la asistencia a exposiciones, hizo retroceder el valor del índice del tercer trimestre de 2024 a 89,3 después del sólido desempeño en los primeros dos trimestres del año.[1] En el cuarto trimestre, el mayor desempeño de la participación de los expositores y los ingresos reales respaldaron un aumento a 95,6.
[1] Los valores del índice trimestral se han revisado tras completarse la recopilación de datos para todos los trimestres de 2024.
El Índice Total CEIR del cuarto trimestre, una medida del rendimiento general de las exposiciones, registró un resultado de 4,41 TP3T inferior al del mismo período de 2019, lo que supone una mejora respecto al déficit de 10,91 TP3T del cuarto trimestre de 2023. El índice ganó 6,5 puntos porcentuales en comparación con el cuarto trimestre de 2023 y 6,3 puntos en comparación con el tercer trimestre de 2024.
La Figura 1 ilustra el rendimiento de la industria ferial para los eventos celebrados entre el primer trimestre de 2022 y el cuarto trimestre de 2024, en comparación con el mismo trimestre de 2019. Los últimos resultados del cuarto trimestre de 2024 muestran que representó el nivel más alto de actividad ferial desde el inicio de la pandemia, con un repunte significativo en comparación con el tercer trimestre de 2024. Entre todos los eventos de la muestra del Índice, 34,1% superaron su rendimiento del Índice Total CEIR previo a la pandemia. Esto representa un aumento con respecto al cuarto trimestre de 2023, cuando 30,4% de eventos celebrados en ese trimestre superaron los resultados de 2019.
La tasa de cancelación de eventos presenciales se mantuvo baja en 0,3%, en línea con el trimestre anterior y significativamente inferior al 1,4% del cuarto trimestre de 2023.
“Los resultados recientes confirman la continua recuperación de la actividad ferial hasta finales del año pasado”, afirmó Adam Sacks, presidente de Tourism Economics. “Este año, nuestra perspectiva base se mantiene positiva, aunque prevemos que la incertidumbre económica y política, así como el menor ánimo de los participantes internacionales, influirán en las decisiones empresariales y en la continua recuperación de la actividad ferial”.
“El sólido desempeño en las cuatro métricas durante el cuarto trimestre de 2024 demuestra la notable resiliencia y la continua recuperación del sector ferial B2B”, añadió la presidenta y directora ejecutiva de la IAEE, Marsha Flanagan, M.Ed., CEM. “Nos anima especialmente ver que la participación de los expositores casi iguala los niveles prepandemia, con los ingresos muy cerca. El sector ferial sigue demostrando su valor esencial como plataforma para las conexiones y el comercio empresarial, incluso en medio de la incertidumbre económica”.
Rendimiento de las métricas CEIR del cuarto trimestre de 2024
Entre los cuatro componentes del Índice Total, la métrica de Expositores fue la que más se recuperó, alcanzando solo 0,11 TP3T por debajo de 2019. Los Ingresos Reales (ajustados a la inflación) le siguen con 1,11 TP3T por debajo del cuarto trimestre de 2019. Los Pies Cuadrados Netos (NSF) le siguen con un déficit de 3,01 TP3T en relación con 2019, y la métrica de Asistentes fue la que más tardó en recuperarse desde el cuarto trimestre de 2019, con un déficit de 12,91 TP3T (Figura 2).
La economía de EE. UU.: Perspectivas empañadas por la incertidumbre de la política comercial
La economía estadounidense demostró una notable resiliencia en los últimos dos años frente a la rápida inflación y las altas tasas de interés. El producto interno bruto (PIB) aumentó un saludable 2,91 TP3T en 2023 y 2,81 TP3T en 2024, a pesar de los aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal empleados para frenar la inflación desde un máximo de 91 TP3T a mediados de 2022.
A fines de 2024, la tasa de inflación había caído por debajo de 3,0%, lo que llevó a la Reserva Federal a reducir las tasas de interés, la tasa de desempleo se mantuvo en niveles históricamente bajos cerca de 4,0%, y el crecimiento del ingreso real (ajustado a la inflación) contribuyó a un sólido gasto de consumo.
La resiliencia de la economía estadounidense se pone a prueba de nuevo en 2025, esta vez por la creciente incertidumbre en torno a la política comercial. El presidente Trump, en su primer mes de mandato, impuso aranceles adicionales a China, y en el segundo mes, entraron en vigor aranceles a México y Canadá. También se anunció un arancel de 25% sobre el acero y el aluminio de todos los países, así como planes para añadir aranceles a las importaciones procedentes de Europa, Taiwán y otros países, así como a diversas industrias críticas como la del cobre, la farmacéutica y los semiconductores.
Los aranceles, y la amenaza de aranceles, conllevan costos económicos tanto directos como indirectos. Las amenazas arancelarias aumentan la incertidumbre en la política comercial, y la historia ha demostrado que la incertidumbre puede frenar la inversión empresarial en estructuras no residenciales y en equipos.
El avance en materia de inflación pareció estancarse hacia finales de 2024, y la avalancha de anuncios arancelarios contribuyó a las expectativas de una mayor inflación en 2025. Dado que el mercado laboral parece estar en relativa buena forma, es probable que las mayores expectativas de inflación hayan desviado la atención de la Reserva Federal del pleno empleo hacia la estabilidad de precios. Tras tres recortes a la tasa de fondos federales en los últimos cuatro meses de 2024, no se espera que la Reserva Federal vuelva a recortarla hasta diciembre de este año.
La inflación ha sido particularmente alta en los bienes esenciales (por ejemplo, alimentos, vivienda y ropa), lo que ha afectado con mayor intensidad a los hogares de ingresos medios y bajos. Los hogares de altos ingresos tienden a estar protegidos de estos aumentos de precios gracias a la flexibilidad presupuestaria y al efecto riqueza derivado del aumento del valor de la vivienda y del capital propio. Por otro lado, los presupuestos de los hogares de bajos y medianos ingresos siguen bajo presión financiera debido a los aumentos anteriores en los precios de los alimentos, el alquiler, el transporte y la energía.
No obstante, se prevé que el gasto de consumo siga siendo el principal motor del crecimiento en 2025, impulsado por un mercado laboral sólido, el aumento de los salarios y el aumento de la riqueza de los hogares. No obstante, esto se atribuye en gran medida a la resiliencia de los hogares con altos ingresos, que representan la mayor parte del consumo (Gráfico 3).
El mercado laboral se ha debilitado, pero en general se mantiene saludable. La tasa de desempleo de 4% en enero fue la más baja desde mayo de 2024 y se espera que se mantenga baja este año, a pesar de la desaceleración de la contratación. Se espera un crecimiento más lento de la fuerza laboral este año, en parte debido al endurecimiento de las restricciones a la inmigración, lo que contribuirá a mantener baja la tasa de desempleo. Un menor crecimiento de la fuerza laboral reduce el número de empleos que la economía necesita crear para mantener estable la tasa de desempleo.
Por otro lado, las políticas migratorias restrictivas representan un riesgo a la baja para la tasa de desempleo, lo que significa que el desempleo podría caer aún más. Un crecimiento más lento de la fuerza laboral debido a una inmigración significativamente menor ejercería cierta presión al alza sobre el crecimiento de los salarios nominales y, por consiguiente, sobre la inflación. No consideramos que esto represente un riesgo significativo para la inflación, siempre que la productividad se mantenga sólida. El crecimiento de la productividad permitirá un mercado laboral ajustado sin ser una fuente de inflación.
Si bien se prevé que las condiciones económicas en 2025 impulsen un crecimiento continuo del sector turístico, observamos riesgos sustanciales para las perspectivas debido a los posibles efectos de las políticas. Los aranceles podrían perjudicar los mercados de valores y provocar una nueva rebaja de las perspectivas económicas.
Quizás de forma más grave, las políticas aislacionistas, las restricciones migratorias y la retórica nacionalista podrían afectar negativamente los viajes entrantes mediante restricciones directas a los viajes, así como cambios en la percepción del mercado. Esto reflejaría los efectos observados durante la primera administración Trump, que registró descensos en las importaciones procedentes de México, China y Oriente Medio. La situación actual genera una preocupación más amplia, que incluye a Europa.
Además, los viajes a EE. UU. podrían verse afectados negativamente por impedimentos para la obtención de visas, como la reducción de personal en los consulados o un mayor escrutinio de viajeros de ciertos orígenes. Si bien nuestro pronóstico de diciembre de 2024 sobre viajes entrantes a EE. UU. anticipaba un crecimiento de 9% en 2025, esta combinación de factores añade un riesgo significativo a la baja que podría retrasar la recuperación del flujo de entrada de turistas a EE. UU. durante varios años.
Una mayor inflación representa otro riesgo para las perspectivas del sector turístico (Figura 4). La inflación, medida por el índice de precios al consumidor (IPC), comenzó a acelerarse en el cuarto trimestre de 2024. El Índice de Precios de Viajes (IPV), una combinación de precios relacionados con los viajes, también comenzó a subir más rápidamente tras mostrar un crecimiento muy lento durante el primer semestre del año.
Sacks estará acompañado por la vicepresidenta de investigación del CEIR, Nancy Drapeau, IPC, para presentar información más detallada sobre el índice CEIR y las perspectivas de la industria de exposiciones en el Seminario web del CEIR: Actualización de la industria de las exposiciones B2B: prosperar en medio de la incertidumbre el 25 de marzo de 2025 a las 10:30 am CDT. haga clic aquí Para más detalles e inscribirse.
Acerca del CEIR
El Centro de Investigación de la Industria de Exposiciones (CEIR) sirve para promover el crecimiento, la conciencia y el valor de las exposiciones y otros eventos de marketing presenciales mediante la producción y entrega de herramientas de investigación basadas en el conocimiento que permiten a las organizaciones interesadas mejorar su capacidad para satisfacer las necesidades actuales y actuales. necesidades emergentes de los clientes, mejorar el rendimiento de sus negocios y fortalecer su posición competitiva. Para obtener información adicional, visite www.ceir.org.
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